OnBoarding di nuove aziende

Richiedere attivazione di un'azienda

Quando ti viene assegnata una nuova azienda riceverai la notifica di un task da completare da HubSpot, dovrai accedere alla scheda dell'azienda, nella colonna di sinistra troverai la sezione "Attivazione azienda" (vedi immagine sotto).

Devi inserire quattro parametri (indispensabili per l'amministrazione per poter rendere attiva un'azienda):

1. Attiva azienda - Se attivare o meno l'azienda (chiaro che se impostato su "no" non occorre compilare le altre proprietà);
2. Fido richiesto - Inserire l'importo del fido richiesto (oltre i 3.000 € sarà inviata notifica al responsabile per l'autorizzazione);
3. Modalità di pagamento richiesto - Scegliere la modalità di pagamento;
4. Richiedi credenziali B2B - Selezionare se richiedere o meno l'invio delle credenziali per accedere al sito di e-commerce;

A questo punto clicca su "Salva" e la richiesta sarà inviata a tutti gli attori coinvolti dal processo di onboarding. Appena la responsabile dell'amministrazione avrà terminato la compilazione dei dati sul gestionale, l'azienda sarà attiva e nel caso sia stato richiesto, le saranno inviate le credenziali per accedere al B2B.

PS: Tutte e quattro le proprietà devono essere compilate anche se il valore del fido è € 0,00.

N.B.: "Fido concesso" e "Stato attivazione" sono proprietà di sola lettura, non potrai modificarle.

Quando e chi riceve le credenziali per accedere al B2B?

La comunicazione con le credenziali saranno inviate all'indirizzo e-mail del contatto indicato nel modulo di registrazione compilato in fase di registrazione.

Per controllare se la comunicazione dell'invio credenziali è stata inviata, consegnata e/o aperta, nella colonna di destra della scheda Azienda, nella sezione "Contatti" clicca sul nominativo del contatto e nella colonna centrale verifica se presente l'invio della comunicazione "SiComputer - Completa l'account di [NomeAzienda].

Come faccio a sapere se un'azienda è stata attivata?

Nella colonna di sinistra nella sezione "Attivazione azienda" la proprietà "Stato attivazione" ti fornirà le informazioni sullo stato di attivazione:

• Confermato - L'azienda è attiva e, se richiesto, sono state inviate le credenziali per accedere al B2B.
• In attesa confermo pagamento - se è stato chiesto una modalità di pagamento superiore a 30gg.
• In attesa conferma fido - se è stato chiesto un fido superiore a 3.000 € e la pratica è in gestione al responsabile.
• In attesa di documentazione - si è in attesa della documentazione mancante, spesso si tratta della visura camerale.
• Non ha i requisiti - questa opzione viene impostata se non hai autorizzato l'attivazione dell'azienda, impostando la proprietà "Attiva azienda" su "No".
• Fido confermato - la richiesta di fido personalizzato sono state accettate
• Pagamento confermato - la richiesta di modalità di pagamento superiori a 30gg. 
• Chiusa o bloccata - l'azienda per qualche motivo è stata bloccata sul gestionale SAM