Richiedere la modifica del "Fido concesso" di un'azienda è semplicissimo. Devi operare in modo analogo all'attività di OnBoarding delle nuove aziende con la sola variante che devi modificare la sola proprietà "Fido richiesto".
- Una volta impostato l'importo della proprietà "Fido richiesto";
- Inserisci una nota in cui scrivi le motivazioni per cui richiedi la variazione di fido;
- clicca sul pulsante "Salva".
Sarà inviata una notifica al responsabile della gestione del fido che valuterà se sussistono le condizioni per poter processare la richiesta.
Queste procedura non deve essere utilizzata per una singola commessa ma per modificare le condizioni generali da applicare a tutti acquisti di quel determinato cliente.
Ricorda che per fidi fino a 3.000 euro la richiesta non è soggetta a verifiche diversamente per richieste superiori ai 3.000 euro la richiesta dovrà essere approvata.
PS: Per le singole commesse che necessitano trattamenti specifici, non è ancora prevista una procedura, ma con le "Trattative" di HubSpot è molto semplice gestire questa esigenza.
