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Push sales: gestire le attività con i task

Scritto da marketing | 8 agosto 2023

Creare Task per gestire le attività

In HubSpot è possibile tenere traccia dell'elenco delle cose da fare creando Task (attività). È possibile creare attività come promemoria associati a record specifici.
 

Una volta create le attività, è possibile modificarle, completarle ed eliminarle.

I Task ti permettono di organizzare il lavoro, ci sono due modalità per cui ti consiglio di utilizzarlo:

  1. Per singoli promemoria (una funzione molto utile è quella di inserire un task dopo aver inviato un e-mail da HubSpot (Creare attività di follow-up su attività registrate)
  2. Per gestire la stessa attività per segmenti di clienti (vedi: Riattivazione di clienti freddi).

Questo ti permetterà di essere organizzato e non dimenticare nessuna attività, inoltre puoi inserire delle attività per colleghi che ti consentirà di gestire il lavoro in modo fluido e senza cambiare piattaforma.

Di seguito puoi trovare una guida su come gestire i Task:

Creare un'attività (Task)

È possibile creare attività in HubSpot da diversi strumenti, tra cui la pagina di indice delle attività, la pagina di indice di un oggetto o un singolo record. Gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise possono anche creare attività in sequenza.

Se utilizzate un dispositivo mobile, scoprite come creare attività nell'app mobile di HubSpot. Per completare le attività in sequenza, è possibile completare le attività in successione in una vista.

Creare attività su pagine di indice e record

Per creare un'attività dalla pagina di indice delle attività:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Task.
  • In alto a destra, fare clic su Crea attività.
  • Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'attività:

  • Fare clic su Crea.

Puoi creare creare un'attività per record specifici:

  • Navigare nei record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
    • Ticket: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.

Dettagli dell'attività

Le attività si possono creare per :

  • Contatti
  • Aziende
  • Trattative
  • Ticket

Indipendentemente da dove si crea un'attività è possibile inserire le seguenti informazioni.

  • Titolo: inserite il nome dell'attività nel campo Titolo. Includere il testo chiamata o e-mail nel titolo dell'attività per impostare automaticamente il tipo di attività corrispondente.
  • Tipo: selezionare Chiamata, Email o Da fare. Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionare Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
  • Priorità: selezionare se l'attività è a bassa, media o alta priorità.
  • Associa con record o associazioni [x]: cercate e selezionate i record da associare all'attività.
  • Assegnato a: selezionare l'utente a cui è assegnato il compito.
  • Coda: aggiungere l'attività a una coda di attività esistente o creare una nuova coda di attività.
  • Data di scadenza: selezionare la data e l'ora di scadenza dell'attività. Il formato dell'ora (ad esempio, 12 ore o 24 ore) viene determinato in base alle impostazioni di data e numero.
  • Promemoria attività o Invia promemoria: fare clic sul menu a discesa per selezionare quando inviare un promemoria via e-mail al proprietario dell'attività.
  • Note: inserire i dettagli dell'attività.

Creare un'attività per più record in blocco:

    • Selezionare le caselle di controllo accanto ai record per i quali si desideri creare attività.

    • Fare clic su + Crea task nella parte superiore della tabella.

    • Nel pannello di destra, inserire i dettagli delle attività, quindi fare clic su Crea. Verrà creata un'attività per ogni record selezionato.

  • Se si sta creando un'attività per un singolo record:

    • Fare clic sul nome del record.

    • Nel pannello di sinistra, fare clic su tasks Attività.

    • Nell'editor delle attività, inserire i dettagli dell'attività.


    • Fare clic su Crea.

Creare attività di follow-up su attività registrate

  • Navigate nei vostri record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
  • Fare clic sul nome del record.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic su add Log per registrare una chiamata, un'e-mail o una riunione, oppure description Note per creare una nota. È anche possibile fare clic su email Emai Email per creare un' email individuale.
  • Nella parte inferiore dell'editor delle attività, selezionare la casella di controllo Crea un'attività di follow-up e fare clic sul menu a discesa per impostare una data di scadenza per l'attività.

  • A seconda dell'attività, fare clic su Registra attività, Salva nota o Invia. Verrà creata una nuova attività.
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