In questo post vedremo come monitorare e gestire i Task utilizzando i filtri (ricordati però di smarcarli una volta terminata l'incarico).
Come esempio andremo ad analizzare i task assegnati relativi alla campana sviluppo fatta sui clienti "Ex Olivetti".
Puoi guardare la guida oppure seguire le indicazioni riportate sotto.
Monitora i Task
Per visualizzare tutti i tuoi task accedi ai Task cliccando su "Vendite | Task"
Verifica di essere nel Tab "Tutti" vedrai tutti i tuoi Task da completare, quindi:
- Clicca su "Più filtri" ;
- Nella finestra laterale, elimina il filtro "Stato task con è Completato" per visualizzare tutti i tuoi task sia quelli completati che quelli da fare;
- Chiudi la finestra laterale "Modifica filtri";
- Nel campo dedicato alle ricerche scrivi "Ex Olivetti"
Compariranno tutti i Task, già eseguiti e ancora da fare relativi alle aziende Ex Olivetti.
Se devi fare ulteriori attività per una determinata azienda crea un nuovo task ed utilizza sempre "Ex Olivetti" al termine del nome della nuova attività, sarà più facile recuperarle.
