--- title: "Lavorare con le \"Trattative\" della \"Pipeline delle vendite\"" description: Le trattative sono uno strumento fondamentale per aumentare le vendite e la piattaforma di HubSpot offre molte opzioni per sfruttarle al meglio. image: https://guida-utente.sicomputer.com/hubfs/Lavorare%20con%20la%20pipeline%20-%20Academy%20-%20Title.jpg --- [![SiComputer - Logo](https://guida-utente.sicomputer.com/hs-fs/hubfs/SiComputer%20logo-1.png?width=200&height=39&name=SiComputer%20logo-1.png "SiComputer - Logo")](http://SiComputer%20S.p.A.) ### SiComputer Academy [Preventivi](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/preventivi) [Contatti](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/contatti) [Trattative](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/trattative) [Aziende](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/aziende) # Lavorare con le "Trattative" della "Pipeline delle vendite" [![](https://guida-utente.sicomputer.com/hs-fs/hubfs/SiComputer-Logo-Nero.png?width=50&height=50&name=SiComputer-Logo-Nero.png)](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/author/marketing) [marketing](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/author/marketing) 4 luglio 2023 Le trattative sono uno strumento fondamentale per aumentare le vendite e la piattaforma di HubSpot offre molte opzioni per sfruttarle al meglio. Principalmente servono per tenere sempre il cliente al centro del processo di vendita e collaborare tra team di vendita e marketing per ottenere i migliori risultati. ### Cosa sono le trattative e come si creano Nel contesto di HubSpot, una trattativa rappresenta un contenitore in cui inserire tutte le informazioni relative ad potenziale affare o opportunità di vendita che hai con un cliente o un potenziale acquirente. Una trattativa è un processo strutturato che ti consente di guidare un potenziale cliente attraverso le fasi di negoziazione, dalla fase iniziale di interesse fino alla conclusione dell'affare. In HubSpot, puoi creare e gestire le tue trattative utilizzando le pipeline, che ti forniscono una visione chiara e organizzata di ogni passo coinvolto nel processo di vendita. Questo ti permette di monitorare attentamente lo stato di ogni trattativa, tenendo traccia dei progressi compiuti e delle azioni necessarie per portarla a termine. Le trattative in HubSpot ti aiutano a mantenere il controllo sulle opportunità di vendita, fornendoti uno strumento efficace per gestire e massimizzare il tuo potenziale commerciale. In sintesi, le trattative sono il processo di interazione tra venditore e cliente, finalizzato alla vendita.  ### Pipeline delle vendite Abbiamo creato la "[Pipeline delle vendite](https://app-eu1.hubspot.com/contacts/6213407/objects/0-3/views/all/board)" studiata con sette fasi di cui tre dedicate di sviluppo o proposizione (nuovi prospect) e quattro alla trattativa economica vera propria per coprire tutte le fasi dello stato di una vendita. ##### Sviluppo o proposizione Questa prima fase si utilizza per i prospect 1. **Qualifica all'acquisto** - si utilizza per inserire un'azienda prospect da contattare 2. **Responsabile delle decisioni** - è la fase in cui si è individuato il referente da contattare per l'azienda 3. **Appuntamento pianificato** - viene pianificato l'appuntamento con il decision maker ##### Trattativa economica 1. **Preventivo inviato** - questa fase si utilizza quando si invia un preventivo 2. **Contratto inviato** - questa fase si utilizza quando viene inviato un contratto (se viene generata una commissione da SAM che dovrà essere restituita firmata). 3. **Chiusura vinta** - si sposta in questa fase la trattativa quando si riceve conferma di accettazione del preventivo o del contratto 4. **Chiusura persa** - si spostano in questa fase tutte le trattative non andate a buon fine sia relative allo sviluppo di nuovo business sia hai preventive e contratti non accettati. ## Come creare una trattativa Per creare una trattativa su HubSpot è molto semplice ed è possibile crearla in diversi modi: - Dalla pagina della [pipeline](https://app-eu1.hubspot.com/contacts/6213407/objects/0-3/views/all/board)cliccando sul pulsante in alto a destra "Crea trattativa" - si apre una finestra in cui inserire i dati richiesti - **Dalla scheda di un contatto** - nella colonna laterale destra, nella sezione trattative cliccare su "Aggiungi". In questo caso sarà creata una trattativa i cui campi sono praticamente compilati - **Dalla scheda di un'azienda** - nella colonna laterale destra, nella sezione trattative, cliccare su "Aggiungi". In questo caso non sarà compilato il campo con il referente ma solo quello relativo all'azienda. - Dalla sezione "[Preventivi](https://app-eu1.hubspot.com/quotes/6213407/)". dopo aver cliccato sul pulsante "Crea preventivo" sarà richiesto se associare il preventivo aduna trattativa esistente o se crearne un'altra. ### Come compilare i campi di una trattativa Quando si crea una trattativa si devono compilare delle proprietà, in base al modo in cui viene creata la trattativa alcune proprietà potrebbero essere già compilate o meno. - Nome trattativa - assegnare un riferimento alla trattativa (se crei la trattativa da un contatto o un'azienda sarà parzialmente compilato). - Pipeline - selezionare "Pipeline delle vendite". - Fase trattativa - non è obbligatorio iniziare dalla prima fase della trattive, se si deve inviare un preventivo ad un cliente selezionare come "Fase della trattativa" la fase "Preventivo inviato". - Proprietario della trattativa - di default è compilato sull'utente che ha creato la trattativa. - Scorrere verso il basso e nella sezione "Associa trattativa a" selezionare il contatto e l'azienda di riferimento PS: *Gli altri dati richiesti non sono obbligatori.* - Data di scadenza - visibile nella colonna di sinistra, di default sarà l'ultimo giorno del mese corrente ma potrà essere sempre aggiornato manualmente - Importo - sarà 0,00 € ma se sono stati inseriti prodotti o se la trattativa è stata creata da un preventivo l'importo sarà aggiornato con quello del preventivo. NB: Inserisci sempre l'importo della trattativa ![HubSpot - trattative importo](https://guida-utente.sicomputer.com/hubfs/HubSpot%20-%20trattative%20importo.jpg)   ### Inserisci tutte le informazioni nella Trattativa All'interno di una Trattativa puoi inviare un'e-mail cliccando sull'apposito pulsante in alto a sinistra, in questo caso la comunicazione sarà archiviata sia all'interno della Trattativa che del Contatto che dell'Azienda. Quando utilizzi Outlook, il processo per inserire la comunicazione all'interno della Trattativa prevede i seguenti passaggi: ![Trattativa su Outlook](https://guida-utente.sicomputer.com/hubfs/Trattativa%20su%20Outlook.webp)   1. Nell'add-in di HubSpot Sales su Outlook devi cliccare sui "record" in cui vuoi registrare la comunicazione 2. Selezionare solo la **Trattativa** di interesse (sono in ordine anticronologico (non per data di creazione ma per data di ultima interazione). ###### Per installare l'add-in per Outlook fai riferimento al seguente articolo: [Collega l'E-mail con HubSpot](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/collega-le-mail-con-hubspot) ### Come spostare le trattative da una fase all'altra Le trattative si possono spostare da una fase all'altra in due modi: 1. Manualmente all'interno del dettaglio di una trattativa, nella colonna di sinistra subito sotto la data di scadenza, selezionare la fase in cui spostare la trattativa e salvare. 2. Manualmente nella visualizzazione kamban della pipeline trascinando da una fase all'altra la trattativa. ###### Topics - [Piattaforma](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/piattaforma) - [Engagement](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/engagement) - [Aziende](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/aziende) - [Trattative](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/trattative) - [Customer equity](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/customer-equity) - [Calendario](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/calendario) - [Preventivi](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/preventivi) - [Riunioni](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/riunioni) - [Task](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/task) - [Contatti](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/contatti) - [Utilizzo dei filtri](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/utilizzo-dei-filtri) - [Helpdesk](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/helpdesk) - [Procedure](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/procedure) - [e-commerce](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/tag/e-commerce) ###### Popular Post - [OnBoarding di nuove aziende](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/onboarding-di-nuove-aziende) - [Benvenuto nella SiComputer Academy](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/benvenuto-nella-sicomputer-accademy) - [Riattivazione clienti freddi](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/riattivazione-clienti-freddi-1) - [Collega l'E-mail con HubSpot](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/collega-le-mail-con-hubspot) - [Richiedere una modifica al fido](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/richiedere-una-modifica-al-fido) Articolo precedente ###### [OnBoarding di nuove aziende](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/onboarding-di-nuove-aziende) Articolo seguente ###### [I tuoi clienti sono la tua migliore opportunità di crescita](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/i-tuoi-clienti-sono-la-tua-migliore-opportunità-di-crescita) ### Articoli correlati [![Lavorare con le Trattative (Deal)](https://guida-utente.sicomputer.com/hs-fs/hubfs/Lavorare%20con%20le%20Trattative.jpg?width=352&name=Lavorare%20con%20le%20Trattative.jpg)](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/lavorare-con-le-trattative-deal) ##### [Lavorare con le Trattative (Deal)](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/lavorare-con-le-trattative-deal) [![Inviare Preventivi con HubSpot](https://guida-utente.sicomputer.com/hs-fs/hubfs/Inviare%20preventivi%20-%20Academy%20-%20Title.jpg?width=352&name=Inviare%20preventivi%20-%20Academy%20-%20Title.jpg)](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/inviare-preventivi) ##### [Inviare preventivi con HubSpot](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/inviare-preventivi) [![Collegare HubSpot e Microsoft Teams](https://guida-utente.sicomputer.com/hs-fs/hubfs/Academy%20-%20Collegare%20HubSpot%20e%20Microsoft%20Teams.webp?width=352&name=Academy%20-%20Collegare%20HubSpot%20e%20Microsoft%20Teams.webp)](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/collegare-hubspot-e-microsoft-teams) ##### [Collegare HubSpot e Microsoft Teams](https://guida-utente.sicomputer.com/formazione-interna/collegare-hubspot-e-microsoft-teams) Creiamo dispositivi tecnologici con l'obiettivo di migliorare la vita di chi li utilizza: **le persone sono al centro del nostro lavoro.** ## Per informazioni [+39 0545 33355](tel:+39054533355) [info@sicomputer.it](mailto:info@sicomputer.it) ## SiComputer Via della Dogana, 8/2 48022 Lugo (RA) Italy P. 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