Collegare il tuo account Microsoft Teams a HubSpot per inviare ai tuoi contatti i link alle riunioni di Microsoft Teams, ed eventualmente ricevere le notifiche di HubSpot in Microsoft Teams. Una volta collegato Microsoft Teams a HubSpot, il bot HubSpot verrà aggiunto al tuo account Microsoft Teams.
Installare l'applicazione Microsoft Teams
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace
nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace. - Cerca l'integrazione Microsoft Teams e selezionare Microsoft Teams nei risultati.
- In alto a destra, fare clic su Installa app.
- Selezionare l'opzione Installazione limitata , quindi fare clic su Installa app.
- Verrà richiesto di accedere all'account Microsoft Teams. Immettere le credenziali di Microsoft esattamente come per collegare il calendario.
Sarai reindirizzato alle impostazioni dell'app connessa a Microsoft Teams e si potrà iniziare a utilizzare l'app con HubSpot.
Per modificare l'account utente di Microsoft Teams collegato all'utente HubSpot, fare clic sulla scheda Account utente, quindi sul menu a discesa Modifica account collegato .
Aggiungere i link alle di Microsoft Teams alle riunioni
È possibile aggiungere collegamenti a riunioni Microsoft Teams quando si pianifica una riunione nel CRM o quando si utilizza lo strumento riunioni. I collegamenti alle riunioni saranno creati nella lingua predefinita impostata nell'account HubSpot.
- Per aggiungere un link Microsoft Teams a una riunione pianificata da un record nel CRM, nell'account HubSpot, navigare tra i propri record.
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su meetings Riunioni. Si apre la finestra del calendario.
- Fare clic su Posizione (1) > Microsoft Teams (2).
- Clicca su Salva. Hai impostato una riunione con il link per il collegamento a Teams.
I partecipanti riceveranno l'invito alla riunione contenente il link per collegarsi a Microsfot Teams.
